ポちの金融資産

散財
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ポートフォリオ

2023/07/31時点

方針

以下の方針で金融商品を購入しています。

つみたてNISA:月額33,300円
NISA以外の投資信託:月額5,000円
確定拠出年金:月額30,000円
その他、現物株やETFなど:余剰資金があったら
リスクの考え方
最悪投資に回した資金が半減しても生活に支障が無い範囲と考えています。
生活防衛資金を残して後は全部投資という訳ではなく、半分ぐらいは現金で持っておく感じ。

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投資信託(現在保有分)

2023/07/31時点

楽天証券でつみたてNISAをやっており、商品ページのリンクを載せておきます。

たわらノーロード 先進国株式

おすすめ度:★★★★★
運営会社:アセットマネジメントOne

管理費用(含む信託報酬)(税込)
0.10989 %

たわらノーロード 先進国株式 | 投資信託 | 楽天証券

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

おすすめ度:★★★★★
運営会社:ニッセイアセットマネジメント

管理費用(含む信託報酬)(税込)
0.1023 %

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 投資信託 | 楽天証券

<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

おすすめ度:★★★☆☆
運営会社:ニッセイアセットマネジメント

管理費用(含む信託報酬)(税込)
0.154 %

<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 投資信託 | 楽天証券

楽天・全米株式インデックス・ファンド

おすすめ度:★★★★☆
運営会社:楽天投信投資顧問

管理費用(含む信託報酬)(税込)
0.162 %

楽天・全米株式インデックス・ファンド | 投資信託 | 楽天証券

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

おすすめ度:★★★★★
運営会社:三菱UFJ国際投信

管理費用(含む信託報酬)(税込)
0.0968 %

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 投資信託 | 楽天証券

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

おすすめ度:★★★☆☆
運営会社:大和アセットマネジメント

管理費用(含む信託報酬)(税込)
0.792 %

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 投資信託 | 楽天証券

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

おすすめ度:★★★★☆
運営会社:大和アセットマネジメント

管理費用(含む信託報酬)(税込)
1.672 %

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 投資信託 | 楽天証券

投資信託(売却分 – オススメしない)

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

おすすめ度:★☆☆☆☆
運営会社:三菱UFJ国際投信

管理費用(含む信託報酬)(税込)
0.187 %

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 投資信託 | 楽天証券

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

おすすめ度:★★☆☆☆
運営会社:三菱UFJ国際投信

管理費用(含む信託報酬)(税込)
0.1144 %

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 投資信託 | 楽天証券

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

おすすめ度:★★☆☆☆
運営会社:農林中金全共連アセットマネジメント

管理費用(含む信託報酬)(税込)
0.407 %

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 投資信託 | 楽天証券

確定拠出年金

2023/07/31時点

One DC国内株式インデックスファンド

運営会社:アセットマネジメントOne

信託報酬
0.154 %

One DC国内株式インデックスファンド:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ(投資信託)
投資信託情報:One DC国内株式インデックスファンドは基準価額22,635円、前日比-75円(-0.33%)です。組入銘柄や販売会社など情報満載。テクニカルチャートや比較チャートなど充実のチャート機能。類似ファンドとの比較など充実の情報。

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

運営会社:三菱UFJ国際投信

信託報酬
0.231 %

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ(投資信託)
投資信託情報:三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドは基準価額49,781円、前日比+736円(+1.50%)です。組入銘柄や販売会社など情報満載。テクニカルチャートや比較チャートなど充実のチャート機能。類似ファンドとの比較など充実の...

米国株ETF

HDV:iシェアーズ コア米国高配当株 ETF

経費率
0.08 %

iShares Core High Dividend ETF (HDV) Price & News - Google Finance
Get the latest iShares Core High Dividend ETF (HDV) real-time quote, historical performance, charts, and other financial...

SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF

経費率
0.07 %

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) Price & News - Google Finance
Get the latest SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) real-time quote, historical performance, charts, and othe...

JEPI:JPモルガン エクイティ プレミアム ETF

経費率
0.35 %

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) Price & News - Google Finance
Get the latest JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) real-time quote, historical performance, charts, and other fina...

FX

少しやってみたものの、自分には合わないと判断しました。
※レバレッジ1倍で米ドルを持っておく、という使い方であれば良さそうですが、金利を考えると米国ETFに投資したほうが良さそうに思いました。

仮想通貨

楽天ウォレットを使っていますが、チャートが無いのでbitFlyerのリンクを載せておきます。

ビットコイン

https://bitflyer.com/ja-jp/bitcoin-chart

イーサリアム

https://bitflyer.com/ja-jp/ethereum-chart

ビットコインキャッシュ

https://bitflyer.com/ja-jp/bitcoin-cash-chart
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